私家侦探阿杜罗与舞台剧演员尤里遭遇麻烦大了

落魄私家侦探阿杜罗靠追踪逃猫勉强糊口，还要住在患老年痴呆的姨妈家。舞台剧演员尤里因与妻子分手后精神涣散，丢了工作身无分文。当尤里委托阿杜罗跟踪前妻与情人时，他们窃听到的不是证据反而是含义模糊的对话，由此引发两人陷入一系列离奇事件，两个落魄男人的命运从此交织在一起。